기부자 파일을 순서대로 얻기
언제 그 때가 왔는지, 그때 당신은 무엇을합니까? 몇몇 비영리 전문가들은 다음 문장을 완성하도록 요청하면서 이러한 답변을주었습니다. "나는 새로운 기부자 관리 시스템을 얻을 때가되었다는 것을 알고있었습니다 ...."
- 우리가 가진 것은 우리가 필요한 방식으로 데이터를보고 할 수 없었습니다.
- 개는 내 색인 카드를 먹었습니다.
- 저는 기부자들에 관해 알고 싶었습니다. 답을 찾기 위해 시간이 너무 많이 걸렸습니다.
- 마지막으로 "시스템"이 머리에 남았습니다.
- 시스템 (옛 Access 데이터베이스)을 사용하는 방법에 대한 단서를 가진 유일한 사람은 은퇴했습니다.
- 자원 봉사자의 컴퓨터가 추락했고 우리는 모든 것을 잃었습니다.
이러한 이유로 귀하의 비영리를 위해 사실 링?
그러나 새로운 시스템이 필요하다고 결정하는 것은 쉬운 부분입니다. 거기에는 경쟁 시스템에 대한 정보가 혼란스럽고 모든 것을 하나로 묶을 수있는 쉬운 방법이 없습니다.
나는 비영리 기술의 "소비자 보고서"를 통해 답을 찾았습니다. Idealware는 비영리 단체로서 비영리 단체가 편견없는 연구를 수행하고 이해하기 쉬운 보고서, 기사 및 교육으로 번역함으로써 스마트 소프트웨어 결정을 내리는 데 도움이됩니다.
Idealware의 파트너십 및 학습 담당 이사 인 Andrea Berry는 새로운 기부자 관리 시스템을 선택하는 데 이러한 단계를 제안합니다.
새로운 시스템이 정말로 필요한지 알아 내십시오.
Berry는 왜 당신이 당신의 시스템을 좋아하지 않는지 평가함으로써 시작한다고 말한다. 문제는 당신이 생각하는 것과 다를 수 있으며 소프트웨어를 전환하는 것이 쉽지 않습니다. 그것은 시간과 노력과 돈이 필요합니다.
베리는 "실버 총알 시스템이 없으므로 현재 시스템이 실제로 부적절한 지 확인하십시오.
예를 들어, 새로운 시스템으로 완전히 전환하는 대신, 보유한 시스템에 대해 더 많이 배워야 할 수도 있습니다. "
문제가 실제로 무엇인지 결정할 시간. 그것은 다음 중 하나 일 수 있습니까?
- 더 많은 훈련이 필요합니다. 아마도 현재 시스템에는 이해하지 못하거나 사용법을 알고있는 기능이있을 것입니다. 액세스 할 수있는 비디오 또는 온라인 리소스와 같은 교육 옵션이 있는지 공급 업체에 문의하십시오.
- 더 많은 지원이 필요합니다. 현재 시스템에 대한 지원 옵션은 무엇입니까? 가용하고 저렴한 지원이 있습니까? 공급 업체가 귀하의 문제를 이해하고 도우려고합니까? 아니면 귀하에게 이야기합니까? 그들은 당신의 특별한 문제에 대한 해결책을 가지고 있습니까?
- 현재 시스템의 모든 기능을 이해하지 못합니다. 당신이 정말로 원하는 것을하지 않는다는 것을 확실히 알고 있습니까? 사용 가능한 문서가 있습니까? 일부 공급 업체는 비디오, 포럼을 통해 질문을 할 수있는 곳, 비 기술적 인 사람들을 위해 작성한 문학과 같은 더 많은 도움을 제공하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
- 시스템이 너무 약하거나 너무 강력합니다. 시스템을 프로세스 및 예산에 맞게 조정하는 것이 중요한 단계입니다.
- 시스템이 너무 비쌉니다. 필요한 것보다 더 많은 기능을 지불하고 있습니까? 베리는 "판매 업체와 이야기 할 때 이것이 판매라는 것을 기억하십시오. 자연은 '상향 판매'됩니다. 당신의 필요를 이해하면 '반짝이는 물체 증후군'에 정신이 산만하지 않게 될 것입니다. "
- 시스템이 오래되었습니다. 시스템에 새로운 기능이없는 것 같습니다. 자동 또는 귀하 또는 귀하의 공급 업체가 정기적으로 업데이트해야합니다. 시스템의 업데이트 상태를 의식하십시오.
- 시스템은 더 이상 공급 업체에서 지원하지 않습니다. Berry 씨는 이것이 일반적인 것은 아니지만 작은 공급 업체가 큰 업체에 의해 구입되는 경우 특히 그렇다고 말합니다.
Idealware는이 자체 평가 프로세스를 안내하는 데 도움이되는 저비용 기부자 관리 시스템에 대한 소비자 안내서 인 통합 문서를 제공합니다.
이해 관계자 팀을 파악하십시오.
그래서 전환하기로 결정했습니다. 다음은 무엇입니까?
Berry 씨는 "우리가 항상 보는 것은 개발 책임자가 새로운 시스템을 도입하기로 결정했지만 마케팅 부서, 상무 이사 또는 자원 봉사자 코디네이터 와 상담하지 않고 모두 시스템을 사용할 것"이라고 말했다.
시스템을 사용하려고하는 모든 사람과상의하는 것이 좋습니다. 필요한 기능에 대해 브레인 스토밍을 할 때 모두에게 의견을 말하게하십시오. 시스템을 사용하거나 시스템의 영향을받는 모든 사람을 나타내십시오. 주요 기부 부서의 누군가는 기금 모금 활동을 이끌고있는 개인으로서 꼭 참석해야합니다.
현재 프로세스를 이해하십시오.
모금 프로세스의 상세한 목록을 만들고, 표준화하고, 데이터베이스로하는 모든 것을 평가하십시오. 조직에 문의하십시오.
- 우리는 왜이 방법으로 그렇게합니까?
- 우리는 그런 방식으로 일을 계속해야합니까?
Berry는 "표준화는 시스템을 선택할 때 융통성을 제공합니다 ... 저렴한 시스템은 유연성이 뛰어나지 않으므로 '이상한 점'이 적을수록 좋습니다. 현장에서 모범 사례를 찾아보고 고유 한 절차를 피하십시오."
투자하기 전에 중복을 제거하십시오. 예를 들어 몇 번이나 주소를 입력합니까? 수년에 걸쳐 번성했던 기발한 전술을 수행하지 말고 조직이 현재 필요로하는 것에 집중하십시오.
예를 들어 전화 번호 입력에 대한 표준을 설정하고자 할 수 있습니다. 숫자를 (555) 555-5555 또는 555-555-5555로 기록 하시겠습니까? 이것들은 모두 생각할 핵심 세부 사항입니다.
원하는 기능의 우선 순위를 지정하십시오 .
모든 사람이 시스템을 사용할 사람 또는 누가 시스템에서 보고서를 받을지 함께 모으십시오. 당신이 원할 수있는 모든 것을 브레인 스토밍 한 다음, 이러한 특징들을 순위를 매기십시오. 시스템이 쓸모없는 절대적으로 필요한 것을 결정하십시오. 이를 먼저 수행하면 예산을 망쳐 놓을 수있는 수준의 복잡성을 피할 수 있습니다.
Berry는 3 단계 목록 작성을 권장합니다.
- 무엇이 필요합니까 아니면 시스템이 쓸모가 없습니까?
- 가지고있는 것이 좋을 것이나 거래 차단기가 아닌가?
- 돈이 옵션이 없다면 무엇을 원하겠습니까?
자주 사용되는 기능은 다음과 같습니다.
- 기부자 참여 추적
- 사용자 정의 필드 및 메모
- 기부자 재배
- 스케줄링 기능
- 인기있는 트렌드에 대한 보고서
- 회원 관리
보너스 : CRM에 대한 Salsa 's Guide를보고 조직에 적합한 기능을 결정하십시오.
너의 연구를해라.
Idealware를 사용하십시오. 그들은 당신을 위해 필요한 연구를했습니다. Idealware의 보고서는 현장을 좁히고 헌혈자 관리 시스템 전용 시스템을 선택한 다음 상위 10 개 시스템을 꺼내 기능 목록을 제공했습니다.
저비용 기증자 관리 시스템에 대한 소비자 안내서를 확인하십시오.
보고서를 사용하여 3 ~ 4 개의 실행 가능한 시스템 목록을 작성하십시오.
공급 업체 데모를 예약하십시오.
어떤 벤더가 당신에게 올 것이거나, 당신은 그들에게 갈 수 있습니다. 그러나 많은 데모가 웹 공유 도구를 사용하여 온라인으로 방송됩니다. 때로는 평가판을 다운로드 할 수도 있습니다.
실제 예제를 사용하여 각 시스템이 사용자의 요구에 따라 어떻게 작동하는지 확인하십시오. 훌륭한 도움말은 Idealware의 공급 업체 데모 탐색을위한 6 가지 팁입니다.
공상대 대 핵심 요구 사항과 높은 비용 대 저렴한 비용으로 시스템을 원하는 목록과 비교하고 적합한 시스템을 선택하십시오.
신용 카드로 온라인으로 새 시스템을 구입할 수는 있지만 더 큰 시스템에는 처리되고 서명되어야하는 계약이있을 수 있습니다.
Berry는 다음과 같이 말합니다 : "때로는 새로운 시스템을 즉시 사용할 수 있지만 다른 시스템은 사용자 정의해야합니다 .DonorPerfect Online은 시작하기 전에 시스템을 사용자 정의하는 것으로 잘 알려져 있지만 GiftWorks와 같은 다른 시스템은 get 일부 시스템은 설정을 위해 컨설턴트가 필요합니다. "
기부자 관계를 가장 잘 개선하기 위해 CRM을 사용할 것이지만 기금 모금 전략을 향상시키는 데에도 사용할 수 있습니다.
Dan Quirk는 성장 중심의 비영리 단체를위한 최고의 기금 모금 소프트웨어 회사 인 Salsa Labs의 마케팅 매니저입니다. Dan은 콘텐츠 제작, 전환 최적화 및 최신 마케팅 기술 에 중점을 두어 디지털 기금 모금 사례에 대한 비영리 개발 팀 코치를 지원 합니다.