Gmail 내부의 부동산 CRM - 거의 완벽한 솔루션

01 - Gmail CRM으로가는 길

나는 거의 완벽하다고 말하고 있지 않습니다. 왜냐하면 아무 것도 완벽하게 나아갈 수 없기 때문입니다. 그러나 Gmail 애호가 및 부동산 전문가 인 Gmail에서 Streak for CRM과 동일한 항목을 찾지 못했습니다. 부동산 CRM 시스템에 대한 모든 요구 사항은 설치된 앱과 Gmail 내부에 포함됩니다.

가장 단순한 형태로 고객 관계 관리 솔루션에서 관리하고자하는 것을 생각해 봅시다. Simple은 괜찮지 만 특정 최소 기능을 원합니다.

• 처음부터 끝까지 손실이나 구매 계약으로 구매자 리드를 관리합니다.
• 처음부터 목록 계약에 이르기까지 판매자 리드를 관리합니다.
• 상장 계약에서 판매 계약으로 목록을 관리하십시오.
• 계약, 거래 종료, 구매자 또는 판매자 측 관리.

그것들은 내 시스템에 있어야하는 기본 구성 요소입니다. 당신이 그들에 대해 생각한다면, 그들 각각은 그들에게 어떤 흐름을 가지고 있으며, 그것은 Streak가 빛나는 곳입니다. Gmail 내부의 Streak 화면으로 각 프로세스를 안내해 드리겠습니다. 먼저 Streak의 두 가지 기본 구성 요소를 설명합니다.

• 파이프 라인 : 이것은 프로세스의 흐름입니다. 위의 네 가지 항목 각각은 처음부터 끝까지 또는 다음 단계에서 논리적 흐름을 보입니다. Streak에서 이것은 파이프 라인입니다. 차트로 표시된 파이프 라인은 스프레드 시트의 열과 같으며 각 열은 프로세스의 다음 단계입니다.
• Boxes : 이것은 논리적으로 생각하면 분명하지는 않지만 실제로는 간단합니다. 상자는 스프레드 시트의 행이며 프로세스를 통해 작업하는 모든 항목 일 수 있습니다. 결론 구매자 리드 관리, 상자는 구매자의 정보가 될 것입니다. Box는 CRM 데이터베이스의 레코드가되며 다른 단계에서 보여 드리겠습니다.

첫 번째 파이프 라인 인 Buyer Working, Lead Process를 살펴볼 다음 단계로 넘어 갑니 다.

02 - Streak에서 Gmail을위한 구매자 리드 작업 파이프 라인

이것은 파이프 라인보기, 화려한,하지만 또한 처음부터 끝까지 화살표가있는 경로를 매우 명확하게 처음 보는 것입니다. 우리는 방금 추천 또는 웹 사이트 리드에서 우리 시스템에 들어온 구매자 리드를 작업 중입니다. 파이프 라인 유형을 선택하기위한 템플릿과 부동산 거래를위한 템플릿이 있습니다. 나는이 예제들을 하나 하나 수정하기 만하면된다. 그래서 이것은 나의 과정이다. 나는 프로세스를 추적하기 위해 간단하지만 논리적으로 유지하려고 노력한다.

• 리드 - 방금 시스템에 입력했습니다.
• 연락 - 나는 이메일이나 전화 통화와 같은 대화를 처음 시도했다.
• 상응하는 - 우리는 말하고 있거나 이메일을 보내고 있지만 대면이나 상영은 아직 없습니다.
• 임명 또는 상영 - 우리는 재산을 체크 아웃하고 있습니다.
• 후속 조치 - 사무실로 돌아와 그들이 본 가정에 대한 생각을 이어받습니다.
• 협상에서 계약 - 우리는 거래를 작성하고 판매자와 협상했습니다.
• Dead or Accepted 계약 - 거래가 사망했거나 수락되었습니다. 사망 한 경우, 우리는이 전망을 적절한 단계로 되돌려 놓고 계속해서 작업 할 수 있습니다.

이제 우리는 구매자의 연락처 기록 인 첫 번째 BOX를 봅니다. 본문의 리드 막대 아래 행에 바로 입력 할 수 있습니다. 나는 "Rob K."이라는 이름으로 타이핑했다. 시작하겠습니다. 그러나 행의 왼쪽으로 이동하면 상자 아이콘을 클릭하여 세부 레코드로 이동할 수 있습니다. 다음은 파이프 라인보기에서 새 상자를 만드는 방법입니다. 다음에 기록 세부 사항을 살펴 보겠습니다.

지금은 그들이 속해있는 무대의 하위 열이 있음을 확인하십시오.이 단계를 클릭하면 다른 무대를 선택하여 상자 (구매자)를 다음 단계 (이 경우에는 연락 대상)로 이동시킬 수 있습니다. 당신이 그것들을 움직일 때, 아래 부분에서 그들은 단계들을 통해 아래로 이동하고, 위쪽 부분에서 그들은 왼쪽에서 오른쪽으로 움직입니다.

03 - Seller Lead Working Pipeline

여기서 내가 목록 / 판매자 리드에 대해 설정 한 파이프 라인을 볼 수 있습니다. 그들이 시스템에 들어가면 나와 나와 함께 나열 될 때 시작됩니다. 프로세스 단계는 다음과 같습니다.

• 납 - 시스템에 입력되었으므로 아직 취해지지 않았습니다.
• 연락 됨 - 이메일 또는 전화로 연락을 취함.
• 후속 조치 - 목록 작성 약속을 잡는 동안 시간.
• 첫 번째 약속 - 약속이 설정되거나 진행 중입니다.
• 기다리는 중 - 약속은 끝났으며 그로부터의 결정을 기다리고 있습니다.
• 기타리스트 - 다른 에이전트 또는 중개인에게 분실 이 파이프 라인에서 제거되지만 데이터베이스의 정보는 데이터베이스에 남아 있습니다.
• Listing To - 저와 함께리스트에 올리면 리스팅 관리 파이프 라인에 추가 할 것입니다.

이제 흐름이 바뀌고 있습니다. 이 파이프 라인 중 하나에 여러 상자 (잠재 고객)가있는 경우 해당 단계에서 그룹을 아래에 그룹화하면 맨 위에 스테이지의 상자 수가 표시됩니다. 화면 하단에 목록이 표시되는 방식에 대한 정렬 옵션이 있습니다.

04 - Gmail 용 Streak에서 관리 파이프 라인 나열

일단 판매자가 나와 함께리스트를 선택하면 해당 상자 (데이터베이스 항목)가 리스팅 관리 파이프 라인으로 이동됩니다. 매일 Gmail에 접속하여 4 가지 파이프 라인보기를 실행하고 현재 작업 한 모든 단계와 프로세스의 단계를 볼 수 있으므로 여기에서 효율성을 확인하기 시작했습니다.

• 목록에 서명 됨 - 목록에 서명했으며 그것에 대한 작업을하고 있습니다.
• 데이터 수집 - 이것은 문서 수집, 집 측정, MLS에 대한 부동산 정보 기록 등입니다.
• MLS에 리스팅 - MLS, Multiple Listing Service
• 마케팅 설정 - 광고, 단일 목록 웹 페이지, 기타 마케팅을 설정했습니다. 광고 게재를 시작하기 전까지는 광고가 게재되지 않습니다.
• Being Shown - 표시되는 속성, 계약을 기다리고 있습니다.
• 계약서 협상 - 계약서를 수령하고 구매자와 협상 중입니다.
• Contract Dead - 양측 모두 계약서를 수락하지 않아서 목록 상자가 Being Shown 단계로 돌아갑니다. 만료되고 손실되면 상자는 있지만 데이터베이스 레코드는 파이프 라인에서 제거되지 않습니다.
• 거래하기 - 양측이 계약을 체결했기 때문에 거래 파이프 라인으로 이동.

긴 단계의 화살표를 맨 위에 놓기를 원치 않으므로이 단계를 너무 자세하게하지 말고 계속 유지하십시오. 목표는 모든 리드, 목록 및 다음 상태 및 진행 상황을 알려주는 빠른보기로 모든 것을 정리하는 것입니다. 업무. 레코드에 사용자 정의 필드를 추가하고 파이프 라인의 화살표 바로 아래에 하위 행에 표시되도록 할 수 있습니다.

다음으로 우리는 돈으로 연결되는 파이프 라인을 보게 될 것입니다!

05 - Gmail의 트랜잭션 관리 파이프 라인

이것은 수락에서 계약 체결까지 계약을 맺는 화폐 파이프 라인입니다. 나는 단계가 광역이고 모든 거래에 적용되므로 구매자와 판매자 양쪽 모두 동일한 것을 사용합니다. 이 방법은 단 하나의 파이프 라인만으로도 내가하는 모든 트랜잭션의 단계를 보여줍니다.

• 제안 / 협상 / 계약 - 계약이 협상 중이며 일단 양측이 동의하면 계약이 진행됩니다.
• Title / Survey / Inspect - 일반적으로 에스크로 설정, 제목 바인더 신청, 검사 설정 등이 가장 먼저 시작됩니다.
• 네고 수리. - 구매자가 수선 또는 돈을 요구할 경우 검사가 전달되고 거래 상자를받습니다.
• 감정 / 대출 - 수리가 완료되었다고 가정하면, 일반적으로 감정 평가와 대출 승인에 관한 것입니다.
• Pre-Closing - 클로징 테이블에 오기 전에 세부 사항이 많이 있습니다.
• 마감 - 오늘 또는 내일 마감됩니다. 수수료를받을 때까지 여기에 맡기십시오.

이것은 파이프 라인과 박스가 어떻게 작동하는지 이해 했으므로 이제는 자명하지 않습니다. "Smith Sales to Jones"와 같은 이름의 트랜잭션을위한 새 Box를 간단하게 만듭니다. 그런 다음 Gmail을 통해 제공되는 모든 정보를 상자에 보관하여 빠른 참조를 위해 모든 정보를 보관할 수 있습니다.

06 - 수식 열

수표를보기 전에 나는 커미션을 찾지 않습니다 ... 대부분의 시간. 그러나 강력한 기능인 열에서 계산을 수행 할 수 있습니다.

먼저 Gmail 상단에 Streak 아이콘과 링크가 있는지 확인합니다. 이것을 클릭하면 필요한 모든 것을 알려주는 완전한 기능을 갖춘 도움말 시스템이 삭제되며 Gmail 화면을 떠나지 않습니다. 수식 열을 만드는 방법을보고 싶었으므로 링크를 클릭하고 도움말의 섹션을 찾았습니다. 이미지에서 수식을 만드는 데 필요한 전체 자습서를 볼 수 있습니다.

07 - NewsFeed와 훨씬 더

파이프 라인에서 작업 할 때 Gmail의 오른쪽 상단에있는 NewsFeed 버튼을 클릭하면 해당 파이프 라인 및 상자와 관련하여 취한 조치에 대한 피드가 제공됩니다. 이 NewsFeed로 수행 한 작업을 쉽게 파악할 수 있습니다.

Streak for Gmail CRM에 대한 광범위한 개요를 제공해 주셨으며 많은 기능을 확인하실 필요가 있습니다. 각 연락처, 리드, 잠재 고객 및 거래에 대해 더 잘 알려진 기록 디스플레이가 있습니다. 파이프 라인의 상자 아이콘을 클릭하면 해당 레코드 화면으로 이동하여 변경 및 추가를하고 관련 정보를 클릭 할 수 있습니다.

Gmail에서 이메일을 통해 Streak와 상호 작용하는 방법에 대해 알아 보겠습니다.

08 - Gmail에서 이메일의 상자 추가

파이프 라인에서 Box를 만드는 데 가장 잘 사용되는 방법 중 하나는 전자 메일에서 수행하는 것입니다. 이는 이메일에서 새로운 리드를받을 때 특히 유용합니다. 이미지에서 새 상자를 만들거나 기존 상자에 추가하거나 상자를 편집 할 수있는 개별 Gmails 상단에 단추가 있음을 확인하십시오.

이메일을 통해 새로운 구매자 리드를 얻는다고 가정 해 보겠습니다. 상자를 클릭하기 만하면 구매자 작업 파이프 라인에 잠재 고객의 이름을 상자 이름으로 추가합니다. 이제이 구매자와 관련된 모든 사람으로부터받은 모든 전자 메일을이 프로세스를 사용하여 파이프 라인의 구매자 상자에 추가 할 수 있습니다. 이제는 실제 파일 상자와 비슷합니다. 여러 개의 관련 항목이 들어 있습니다.

이것은 트랜잭션 파이프 라인에서도 훌륭한 도구입니다. 다른 상담원, 소유권 회사 및 기타의 이메일을 수신하면 거래 상자에 추가하기 만하면됩니다.

더 많은 것이 있지만 이것은 기사를 포장 할 것입니다. Streak에는 영원히 자유로운 선택권이 있기 때문에, 재미 있고 그것을 밖으로 검사하십시오.

09 - CRM 및 법률 도구로 이메일 추적

Streak의 보너스는 이메일 추적 기능입니다. 이미지는 현재 표시된 이메일의 열어 본 기록을 보여줍니다. 또한 원하는 경우 전자 메일을 팝업으로 열람 할 수있는 알림을 받게됩니다. 내 이메일이 수신되고 열렸 음을, 특히 거래에서 알 수 있습니다.

결국 CRM은 관계 관리에 관한 것이며, 그 중 일부는 전자 메일 연락처로 연결된다는 것을 알 수 있습니다. 정보 또는 문서가 적시에 전달되었음을 입증하기 위해 법원의 명령을 받으면 미래에도 유용 할 수 있습니다. 그것은 당신이 뭔가 잘못하고있는 것이 아닙니다. 나는 과거 고객이 나에게 아무 관련이없는 관련 활동에 대한 이메일을 문서화하도록 요청했다.

실생활의 예는 산에서 토지 소포를 구입하여 퇴직 주택을 건설하려는 의도가있는 주 고객을 대상으로 작성한 건축업자를 포함합니다. 이 지역은 합법적으로 세분되었는지 여부와 관련하여 카운티와 과거에 관련되어있었습니다. 카운티 변호사의 각 변경 사항은 논쟁의 새로운 라운드를 생성하는 것 같았다.

클라이언트에 대한 나의 실사에서, 카운티 변호사가 재산이 합법적 인 것으로 간주되고 신청시 건축 허가가 부여 된 2 년 된 편지가 있음을 발견했습니다. 같은 카운티 변호사 였지만 새 편지를 요청했습니다. 조금 샅샅이 뒤진 후, 새로운 편지가 발급되었습니다. 기다리는 문서가 배달되었다는 내용의 사본을 고객에게 전자 메일로 보냈습니다. 그러면 구매와 함께 진행할 수있었습니다.

2 년 후, 그리고 다른 카운티 변호사와 함께, 그는 건축 허가 신청을하고 부인되었습니다. 그는 내 부동산 변호사에게 도움을 요청했습니다. 그 변호사가 나에게 연락하여 구매시 편지를 의지했음을 증명하는 서류가 있는지 물었습니다. 나는 추적과 함께 이메일을 끌어 당 겼고 카운티는 허가증을 발급했다. 이메일 추적은 좋은 비즈니스 관행입니다.