01 - Evernote는 CRM을위한 올바른 도구입니까?
Evernote가 장래성이나 연락처 관리를 위해 만들어지지 않았다는 사실과 함께 Evernote 사람들이 이러한 작업을 위해 시장에 내놓지 않으려 고 노력하자. CRM, 고객 관계 관리 솔루션 으로 설계되거나 판매되지 않았습니다. 그러나 일단 비즈니스 정보 수집 및 관리 작업을 Evernote로 옮기게되면 부동산 전망, 연락처 및 고객을 관리하는 데 자연스럽게 사용됩니다.
이러한 작업을 위해 설계된 데이터베이스가 아니기 때문에 사용자는 몇 가지 제한 사항에 적응해야하며 툴에서 고객 정보를 관리하기 위해 기대하는 바를 사실적으로 파악해야합니다. 우리가 동의해야 할 첫 번째 사항은 고객 관계 관리 (Customer Relationship Management) CRM은 연락처와 고객에 대한 정보를 기록하고 고객과의 상호 작용을 캡처 한 다음 나중에 마케팅 및 고객 서비스를 위해 해당 정보에 쉽게 액세스하는 것입니다.
02 - 내가 원하는 Evernote 및 CRM
미니멀리스트 부동산 CRM 접근법
나는 부동산 CRM에 최소한의 접근 방식 을 취한다 . 나는 그들이 기꺼이 나누고 자하는 내 연락처에 관한 모든 정보를 수집하는데 많은 시간을 보내고 싶지 않습니다. 나는 생일 축하 인사를하지 않으며, 학교에서 아이들의 이름과 성적을 따라갈 필요가 없으며, 어떤 차를 운전하는지 또는 그들이 좋아하는 식당을 신경 쓰지도 않습니다. 그렇게한다면 Evernote가 작동하지 않을 것이라고 말하는 것이 아닙니다. 그러나 나는이 정보를 수집하고 정리하는 데 드는 시간과 노력이 내가받은 가치보다 훨씬 압도적이며 이메일로 보낸 생일 소원이있는 사람들에 대한 인상을 생각합니다.
내가 CRM 도구에서 원하는 것
물론 고객 및 고객과 의사 소통하고 다음을 포함하여 최고 수준의 고객 서비스를 제공하기 위해 유지해야하는 일정량의 개인 정보가 있습니다.
- 모든 의사 결정자 이름
- 주소, 집 및 직장
- 전화 번호, 집, 직장, 휴대폰
- 유형 접촉 / 장래성; 구매자, 판매자, 공급 업체, 계약자, 소유권 회사, 감정인, 감찰관 등
- 구매자가 원하는 정보
- 판매 인을 위해, 그들의 재산에 관하여 정보
- 이메일 및 전화 대화 기록
- 연락처 / 거래와 관련된 문서 첨부
- 추천서를 보내 주셔서 감사합니다.
정보 항목이 더 많을 수도 있지만 괜찮습니다. 그러나 이것들은 최소한의 요구 사항입니다. 그렇다면이 작업을 위해 특별히 설계된 CRM 솔루션이있을 때 Evernote에 귀찮은 이유는 무엇입니까? 필자가 비즈니스 관리의 거의 모든 측면을 Evernote에 통합 한 이유는 무엇입니까? 그렇다면이 도구를 별도의 도구로 사용해야하는 이유는 무엇입니까? 저는 이미 Evernote 및 타사 도구를 사용하여 문서, 고객 상호 작용, 사진 등을 캡처하고 있으므로 한 곳 이상에 정보가 없으면 자연스럽게 확장됩니다.
03 - 비즈니스 연락처 기본 정보 입력
이미 KustomNote에 관해 작성한 적이 있는데, 이것이 바로 Evernote를 사용하여 CRM을 간단하게 만드는 방법입니다. 이미지는 양식의 새 비즈니스 연락처에 대한 입력 영역의 일부를 표시합니다. 유형이있는 비즈니스 연락처에 대해 별도의 양식을 만들었 음을 알 수 있습니다. 잠재 고객과 고객에게는 사용되지 않지만 다음에 그 고객을 보여 드리겠습니다. 서로 다른 두 가지 연락처 유형에 대해 다소 다른 정보를 원합니다. 훨씬 긴 정보 대신 다른 입력 양식을 사용하는 것이 더 효율적입니다.
양식을 원하는 방식으로 디자인 할 수 있지만 이미지에서 이름, 주소, 회사, 전화, 전자 메일 및 연락처 유형에 대한 기본 연락처 정보를 볼 수 있습니다. 감정인 등이 있습니다. KustomNote에서 메모리를 새로 고치려면 양식을 제출하면 자동으로 Evernote에 메모가 생성됩니다.
04 - 잠재 고객 / 고객 / 고객 정보 입력 양식
이 정보는 동일한 유형의 기본 정보에 대한 양식 (이미지 참조)이지만이 경우 구매자 또는 판매자 트랜잭션을 수행하고자하는 사람을위한 것입니다. 이 양식에는 잠재 고객 / 고객 유형 (예 : 구매자, 판매자, 투자자 등)에 대한 필드가 있습니다. 이는 잠재 고객, 고객 또는 고객에게 적용 되는 기본 정보 입니다.
05 - Evernote 이러한 양식 다시 정렬 및 찾기
노트 내용이 Evernote에 표시 될 때 노트 내용, 모든 노트 또는 검색 결과를 볼 때마다 가장 최근에 표시된 노트가 맨 위에 표시됩니다. 가장 중요한 가장 자주 사용되는 정보가이 CRM 정보 게시물에 포함되어 있으므로 이제 모든 딜레마에 대한 첫 번째 또는 거의 첫 번째 노트가 될 딜레마가 있습니다. 즉, 음표 목록의 맨 아래에 표시됩니다.
KustomNote로하는 일은 모든 노트 제목 앞에 접두사를 설정하여이 특정 노트를 단독으로 또는 짧은 목록의 맨 위에 올려 놓을 수있게합니다. KustomNote와 함께 접두사를 사용하면 필자의 특정 정보 요구 사항을 충족시키는 제한된 결과를 얻을 수 있습니다. 태그도 잘 작동하고 KustomNote에서 태그를 설정할 수 있지만 검색 결과를 좁히기 위해서는 더 많은 타이핑이 필요합니다.
이제는 모든 종류의 새로운 정보, 메모, 첨부 파일, 전자 메일 및 대화 기록을 추가하면 위에 쌓여 있지만 기본 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다. 모든 것이 연락 담당자의 이름을 알려줄 것입니다. 연락처 검색을 할 때 가장 최신 항목을 항상보고 싶으므로이 방법이 적합해야합니다. Prospect and Contact Management 3 부 시리즈의 Part 2에서 볼 수 있듯이이 접두사를 다른 양식에도 사용할 것입니다.